Todo el mundo sabe manzana (NASDAQ:AAPL). Como una de las marcas más populares del mundo, la empresa vende algunos de los productos más buscados por los que los consumidores pagan precios superiores.
Las acciones de Apple han generado el mayor dinero en años, subiendo un 817% en la última década. Y más recientemente, aumentó un 48% en 2023, superando un Compuesto Nasdaq.
Pero antes de que te apresures a comprar esto El valor de las acciones de FAANG. En 2024, hay cuatro cosas que debes saber.
1. Importancia del iPhone
Aunque la empresa vende una variedad de productos de hardware, como Apple Watch, AirPods, MacBook y iPad, Apple todavía depende en gran medida del iPhone. En el último año fiscal (que finalizó el 30 de septiembre), la compañía obtuvo el 52% de sus ingresos del teléfono inteligente.
Desde el punto de vista de las ganancias, esto es algo bueno. El iPhone sólo representa alrededor del 20% de los teléfonos móviles del mundo, pero debido a su poder de fijación de precios, representa alrededor del 80% de los ingresos de la empresa. Esto ayuda a explicar por qué Apple es un negocio rentable.
Sin embargo, el iPhone se encuentra en una etapa madura de su vida. Con nuevas actualizaciones disponibles con menos actualizaciones, es fácil para los consumidores optar por no actualizar sus teléfonos cada año y quedarse con la versión actual durante mucho tiempo.
2. Crecimiento laboral
Lo que hace de Apple un gran negocio no son sólo sus productos, sino todo el ecosistema. Y una gran parte de esto es el creciente sector de servicios corporativos. Esta sección incluye cosas como Apple Pay, iCloud, Noticias, Música y TV+.
El empleo ha ido aumentando en los últimos años. En el año fiscal 2023, las operaciones aumentaron un 9%, lo que representa el 22% de las ventas totales de la empresa. Si bien la mayor parte de los ingresos de Apple provienen de los servicios, puede ser rentable porque este sector tiene estrellas. margen bruto y 71%.
Quizás lo más importante es que los servicios de Apple impulsan la lealtad y retención de los clientes. Dan a los consumidores menos motivos para rechazar ofertas de la competencia.
3. Un redentor feroz
He hablado de las ganancias de Apple. En los últimos 10 años, el margen de beneficio de la empresa ha aumentado un enorme 27,9%. Esto no es lo que estás acostumbrado a ver en el negocio de la electrónica. Apunta a la fuerte marca y diferenciación de Apple.
Además, Apple gana mucho dinero. dinero gratis (FCF). En los últimos tres años, el FCF ascendió a 304 mil millones de dólares. Recuerde, este es el dinero que queda después de que la empresa haya recuperado la oportunidad de crecimiento. Y le da a Apple una flexibilidad financiera con la que otras empresas sólo sueñan.
La gerencia utilizará este FCF para comprar acciones de manera agresiva. El año fiscal pasado, alrededor de 78 mil millones de dólares se destinaron a recompras de acciones. Y en los últimos cinco años, el número de acciones que hizo la empresa se redujo un 21%.
4. Calcula el precio
Si bien es difícil encontrar razones para que no le guste el negocio de Apple, hay una razón importante por la que los inversores deberían dudar antes de comprar acciones: la valoración.
Al momento de escribir este artículo, comparten las ventas en un relación costo-beneficio una cifra de 29,8. Esto es significativamente más alto que el promedio de 10 años de Apple de 20,8. Y representa un gran precio para ellos. El valor del S&P500.
Es difícil ser optimista respecto de que Apple obtenga retornos que superen al mercado cuando las valoraciones son tan altas. Esto es especialmente cierto dado el tamaño de la industria actual, con la perspectiva de un crecimiento más lento que en años pasados.
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Neil Patel y sus clientes no son responsables de ninguna de las acciones enumeradas. The Motley Fool posee y respalda a Apple. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Cuatro cosas que debe saber antes de apresurarse a comprar acciones de Apple en 2024 fue publicado originalmente por The Motley Fool.