Las acciones de Arm Holdings (ARM) están saltando a máximos históricos, ya que la compañía registró ganancias en el cuarto trimestre que superaron las expectativas de resultados de Wall Street, con un fuerte crecimiento de ingresos del 14 % a 824 millones de dólares. La compañía también publicó su pronóstico para el primer trimestre, buscando un crecimiento de ingresos del 38% en el medio de su rango.
El fundador, director ejecutivo y analista jefe de Moor Insights & Strategy, Patrick Moorhead, se une a Yahoo Finance para analizar qué sucedió con Arm, cómo y por qué continuar, y otras formas en que los inversores pueden intentar aprovechar el auge de la IA.
Moorhead ofrece una idea de dónde deberían empezar los inversores a buscar la próxima gran apuesta: “Por cada éxito de Arm, tienes un cliente que está ganando. ¿Quién es el mayor cliente de Arm? Es Qualcomm (QCOM), desde una perspectiva legal. Otros son personas “Al igual que Amazon Web Services (AMZN), a la gente le gusta la tecnología de los medios. Las personas que se están beneficiando de eso, así que ese es el primer lugar donde miro quiénes están, son algunas de las empresas que se están beneficiando y que tal vez puedan pasarse por alto”. “Creo que este es el primer lugar. ¿Con quién puedo empezar?”.
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Nota del editor: este artículo fue escrito por nicolas jacobino
Transcripción del vídeo
– El precio más bajo de las acciones de Arm Holdings Ltd. Tras una mayor simulación, el fabricante de chips también ofrece características interesantes gracias a la IA. El crecimiento de la industria estará impulsado por la necesidad de utilizar más energía y tecnología de inteligencia artificial.
Y ahora se une a nosotros Patrick Moorhead, fundador de Moor Insights and Strategy, director ejecutivo y analista senior. Patrick, siempre es un placer verte. Y profundicemos en ello. Entonces Arm dice, Patrick, a los inversores les gusta lo que ven. Ha tenido tiempo de mirar el informe. Me gustaría escuchar tu opinión sobre los resultados. Y también, Patrick, tal vez ayúdanos a explicar la alegría que estamos viendo hoy.
PATRICK MOORHEAD: Sí, gracias, Josh. Así que no hay nada mejor que esto, ¿verdad? Tenían un hit y un cuarto de hit. Y el siguiente trimestre subieron. Y levantó la guía anual.
Y recuerdo cómo expliqué esto antes de que hablaran de sus mayores oportunidades. Y siento que lo que estamos viendo ahora es parte de lo que está sucediendo. Entonces esta combinación es un vínculo directo entre lo que la empresa dice y lo que hace.
Y tiene mucho sentido para mí, ¿no? Tienes todo un crecimiento del mercado impulsado por la IA. Tienen ganancias de mercado tanto en arquitectura como en Amazon Web Services y Azure, con su nuevo procesador cobalto, y en automoción.
Y luego, dentro de los mercados en los que se encuentran, como los de teléfonos móviles, añaden contenido allí. Están aumentando su presencia en PC. Y finalmente, están agregando algunos productos de primera calidad para que sus clientes no tengan que hacer todo el trabajo pesado para fabricar sus propios chips. Entonces lo que vemos aquí es el resultado.
– Patrick, todo suena bien. Pero la acción ha subido un 49% hoy. Y no estamos hablando de algo de dinero. Quiero decir, esta es una empresa de más de 100 mil millones de dólares con los dividendos que estamos viendo hoy. Como, qué… quiero decir, de nuevo, lo que dijiste fue genial. Pero, ¿qué está provocando que aumente la migración que estamos viendo?
PATRICK MOORHEAD: Entonces déjame decirte que esto está rico, ¿no? Y cuando lo miro, especialmente cuando lo hago en comparación con, digamos, Intel, Qualcomm o NVIDIA, ¿verdad? Y creo que lo que los inversores están esperando es que Arm entre en algunas áreas que no estaban antes, que pueda liderar la tabla en términos de arquitectura, cierto, lo que no será bueno para AMD e Intel, pero esto. Podría ser enorme para las PC, lo que sería beneficioso para empresas como Qualcomm.
Entonces, sí, creo que de la forma en que sucede esto, están apostando fuerte por el futuro y tal vez incluso por cosas que no están en la hoja de ruta de Arm.
– Y, Patrick, para los inversores que están escuchando en este momento y buscando formas inteligentes de utilizar la IA (y hemos hablado de esto con usted)
PATRICK MOORHEAD: Bien.
– – en la feria anterior, ya sabes, Microsoft, NVIDIA – ¿Qué harías Patrick? Como alguien que conoce esta empresa al derecho y al derecho, ¿considerarías a Arm como una apuesta inteligente a largo plazo en el gran tema global de la IA?
PATRICK MOORHEAD: Sí, creo que Arm es un juego de inteligencia artificial. Y, sinceramente, no mucha gente habla de ello. Pero aquellos en tecnología entienden que la mayor parte de la IA ocurre en la CPU, ¿verdad? Y n… eso es diferente de lo que la mayoría de la gente cree. Pero es sólo la verdad.
Ahora, este tipo de capacitación en potencia industrial se realiza en GPU, lo que beneficia a NVIDIA y a empresas como AMD y, en el futuro, Intel. Y luego… pero la mayor parte de la simulación, que ejecuta estos programas, todavía se realiza en las CPU. Y siempre me gusta decir que hasta que NVIDIA y AMD encuentren una manera de iniciar una GPU, siempre necesitarás una CPU con ella.
– Y entonces, Patrick, hablando de control, ¿qué significa eso para todo el universo de los chips? Ha habido tanta desesperación entre los inversores por encontrar la próxima NVIDIA. Y tal vez eso incluya algo de lo que vemos hoy. ¿Es eso algo más que la gente debería considerar, especialmente si, como usted dice, también existe una gran oportunidad en las CPU?
PATRICK MOORHEAD: Sí, creo que estamos buscando, quiero decir, podemos tomar lo que acaba de hacer Arm. Y por cada victoria de Arm, usted tiene un cliente que gana. ¿Y quién es el mayor cliente de Arm? Es Qualcomm desde el punto de vista de las licencias. Y los otros son personas como Amazon Web Services y personas como MediaTek, personas que se están beneficiando de ello.
Así que ese es el primer lugar donde buscaría cuáles son algunas de las empresas que están obteniendo ganancias y que podrían pasarse por alto. Creo que ese es el primer lugar para empezar.
– Patricio, muchas gracias. Siempre es bueno encontrarte, especialmente en un día como este. Muchas gracias.
PATRICK MOORHEAD: Gracias.