La última herramienta BeFi de Orion, que integra la realización personal y el bienestar en la planificación financiera, se alinea con los resultados de la encuesta Wealthtech que muestran la comprensión de los asesores sobre los beneficios comerciales de BeFi.
OMAHA, Nebraska, 13 de marzo de 2024–(BUEN CABLE)–Oriónun proveedor líder de soluciones ricas en tecnología transformadoras para asesores fiduciarios, lanzó hoy “PulseCheck”, está en su apogeo Orión A montar, en San Diego. Una herramienta líder de gestión financiera, desarrollada por el Director de Comportamiento de Orion dr. Daniel Crosby y su equipo, ve que los inversionistas tengan una buena vida y su cumplimiento como parte del proceso de planificación financiera. Incluye el compromiso de Orion de empoderar a los asesores, ayudarlos a atraer nuevos clientes, alinear los objetivos de planificación con las estrategias de inversión y priorizar la comunicación entre asesor y cliente.
La introducción de PulseCheck llega en un momento en el que los asesores reconocen cada vez más el potencial de las finanzas conductuales para diferenciar sus prácticas e impulsar el crecimiento. Como lo muestra Orión Encuesta sobre tecnología patrimonial 2024, un tercio (33%) de los consultores ya ha integrado BeFi en su práctica, y un 43% adicional planea hacerlo dentro de tres años. El mismo grupo de consultores cree que los principales beneficios de las estrategias con los clientes deberían ser fortalecer las relaciones con los clientes (83%), aumentar la confianza de los clientes (79%) y aumentar la confianza de los clientes en tiempos de volatilidad del mercado (74%). En particular, las empresas que esperan un crecimiento del 10% o más en 2024 tienen más probabilidades de utilizar estrategias financieras estratégicas.
Como flujo de trabajo dentro de Orion Planning, PulseCheck guía a los usuarios a través de un viaje transparente y práctico. Comenzando por identificar y priorizar los seis pilares del bienestar que representan los pilares de una vida plena (felicidad, amor, progreso, relaciones, verdad y poder), esta herramienta le ayuda a planificar para usted y su pasión. Los especialistas en marketing clasifican a estos grupos, miden su satisfacción actual y luego se dirigen al grupo con la mayor brecha entre la demanda y el cumplimiento.
Esta información basada en datos ayuda a establecer buenos objetivos, ya sean financieros o personales, que se incorporan al plan financiero. Combinando experiencia financiera con pensamiento estratégico, el equipo financiero de Orion se compromete a crear un conjunto de herramientas para ayudar a los asesores a comprender a los clientes, construir mejores relaciones y hacer crecer sus negocios.
“Nuestra visión para PulseCheck era crear una herramienta en la que los valores, intereses y objetivos financieros del inversor estén alineados, lo que permita a los asesores proporcionar actividades de planificación que sean únicas para cada individuo”, dijo el Dr. Crosby. “PulseCheck trata de comprender el panorama completo de la vida de una persona y lo que es más importante para ella. Está diseñado para mejorar la relación asesor-cliente y mejorar el enfoque integrado de la gestión patrimonial”.
PulseCheck proporciona una manera para que los asesores demuestren valor independientemente de las condiciones del mercado, conectándose con clientes que desean conectarse con sus asesores basándose en contenido y comprensión compartidos. Al utilizar PulseCheck, los asesores pueden reducir la brecha de valor percibido, lo cual es importante considerando la cantidad de clientes que se sienten incomprendidos por sus asesores. Con esta herramienta, los asesores tienen la oportunidad de fortalecer las relaciones con los clientes, resultando en una mayor satisfacción y retención. PulseCheck también recomienda seguir consejos financieros, que pueden mejorar el desempeño financiero de los clientes.
“En Orion, estamos comprometidos a ayudar a los asesores a construir relaciones sólidas y confiables con los clientes y, al mismo tiempo, brindar valor en cada transacción”, agregó. Natalie Wolfsen, Director General de Orión. “PulseCheck demuestra este compromiso proporcionando a los asesores las herramientas que necesitan para comprender mejor las motivaciones de sus clientes. Esto permite una experiencia de inversión más personalizada y sostenible”.
PulseCheck tiene como objetivo validar la posición del asesor como punto de referencia para el desempeño y el desempeño financiero. Representa la última incorporación a las herramientas de finanzas conductuales de Orion que están integradas en Orion Planning. Está diseñado para ser compatible con el marco Protect, Live, Dream, la evaluación BeFi20 y el perfil de riesgo 3D, enfatizando el papel de liderazgo de la empresa en el sector de asesoramiento en rápido crecimiento. Orion Planning está disponible para los clientes de Orion sin costo adicional.
Para obtener más información sobre PulseCheck y las ofertas de finanzas conductuales de Orion, visite https://orion.com/behavioral-finance e inscríbase en nuestro PulseCheck en línea el 12 de abril.
0619-OAT-11/03/2024
Metodología de la encuesta
En enero de 2024, se realizó una encuesta en línea de 10 minutos a asesores financieros (incluidos clientes y no clientes de Orion Advisor Solutions). Un estudio de lógica. Tamaño de la muestra = 542.
Acerca de Orión
Orion es un proveedor líder de procesos fiduciarios basados en tecnología que transforma la relación asesor-cliente al capacitar a los asesores financieros para prospectar, planificar, invertir y lograr dentro de un entorno único, integrado e impulsado por la tecnología. Juntas, nuestras organizaciones de marca, Orion Advisor Tech, Orion Portfolio Solutions, Brinker Capital Investments, Redtail Technology y Orion OCIO crean una oferta completa que ayuda a las empresas a atraer nuevos clientes sin problemas, conectar claramente los objetivos con las estrategias y resultados de inversión y, en última instancia, seguir . avanzar hacia la definición única de dinero del inversionista. Orion presta servicios por valor de 4,1 billones de dólares en activos bajo gestión y 65.900 millones de dólares en activos (al 31 de diciembre de 2023) y presta servicios a más de 6 millones de cuentas profesionales y miles de empresas independientes. Hoy, 12 del Top 15 Barrón empresas RIA1 Confíe en la experiencia de Orion para impulsar sus negocios y ganar para sus inversores. Obtenga más información en Orion.com.
1 Fuente: 100 Best RIA Companies 2023, Barron’s, 2023.
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