Fuerte demanda de los inversores por pagarés Clase A por valor de 135.000.000 de dólares
DALLAS, 26 de febrero de 2024–(BUSINESS WIRE)–Preston Hollow Community Capital (“Preston Hollow” o “PHCC”), un proveedor de soluciones financieras únicas para proyectos de importancia económica y financiera para la comunidad, ha anunciado tarifas para el 14 de febrero de 2024 y febrero . 23 de diciembre de 2024, cierre del Refugio Fiscal Consolidado de $202,5 millones (“TEPSMT“) financiamiento a través de la Autoridad de Finanzas Públicas (“PFA”). El fondo consta de $135 millones de Certificados Clase A, a los que se les ha asignado Aa2 (sf) de Moody’s Investors Service y $67,5 millones de Certificados Clase B que no están calificados.
Los Certificados están garantizados por un bono libre de impuestos, la mayor parte del cual proviene directamente de PHCC. TEPSMT Proporciona a PHCC una estructura de pagos transparente, una estructura financiera estable y acceso confiable a capital a largo plazo a través de mercados de capital libres de impuestos.
Los Certificados Clase A tuvieron una sobresuscripción, con pedidos de aproximadamente 20 inversores. PHCC compró Certificados Clase B por valor de 67,5 millones de dólares.
Jim Thompson, presidente y director ejecutivo de Preston Hollow, dijo: “Este es nuestro segundo TEPSMT promocion tras nuestro exitoso lanzamiento de 2023, y estamos encantados con la fuerte acogida del mercado. Vemos TEPSMT como nuestra principal fuente de ingresos para el futuro y planeamos ser contribuyentes regulares. “
JP Morgan y Hilltop Securities Inc. actuaron como Aseguradores de los Bonos. Kutak Rock LLP y Squire Patton Boggs (US) LLP actuaron como abogados y asesores de divulgación del Patrocinador, respectivamente, y Orrick y Ballard Spahr LLP actuaron como abogados de los Aseguradores.
Propuesta de empresa Preston Hollow Community Capital
Preston Hollow Community Capital es un líder del mercado que brinda soluciones financieras únicas para los proyectos y comunidades económicamente más importantes de los Estados Unidos. La empresa invierte en pequeñas empresas con una amplia gama de inversiones. PHCC ha invertido más de $5.1 mil millones desde su creación en una variedad de sectores comerciales, incluidos bienes raíces, educación K-12 y superior, atención médica, infraestructura, hotelería, gobierno central y desarrollo económico.
Desde su fundación, Preston Hollow ha recaudado 1.600 millones de dólares en capital social comprometido de importantes patrocinadores como Stone Point Capital, HarbourVest Partners y TIAA. La compañía recibió calificaciones BBB (Estable) a largo plazo y K2 (Estable) a corto plazo de la agencia de calificación Kroll Bond.
Visite www.phccap.com para obtener más información.
Consulte la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240226044288/en/
Contactos
Max pepinillo
Capital de la comunidad de Preston Hollow
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